La marquise d'O, une jeune veuve italienne, est prise par l'ennemi russe et sauvée du viol par un comte russe. Mais celui-ci profite qu'elle est inconsciente pour la forcer. A son réveil, elle croit qu'il est son sauveur.

Au 18ème siècle, en Basse-Bavière, un maître verrier meurt en emportant ses secrets de fabrication. Le village se retrouve économiquement en mauvaise posture et demande de l'aide à un voyant. Celui-ci prédit l'apocalypse.

Le 26 mai 1828, un jeune homme hirsute se tient immobile sur la grande place de Nuremberg, une lettre à la main. Il a passé la majeure partie de son existence coupé du monde extérieur et sait à peine lire, écrire, parler, marcher...