Deux anges observent les humains vus du ciel. Puis ils descendent sur terre pour se joindre à eux. Ils peuvent capter leurs pensées, et savoir ce qu'ils ressentent, joie ou peine. Un jour, un ange finit par désirer devenir humain.

Au début du 20ème siècle, Rosa Luxembourg, allemande d'origine polonaise, est une militante socialiste, qui paye son engagement pas plusieurs années de prison. Et, au sein de la gauche, ses idées internationalistes et pacifistes détonnent.

La marquise d'O, une jeune veuve italienne, est prise par l'ennemi russe et sauvée du viol par un comte russe. Mais celui-ci profite qu'elle est inconsciente pour la forcer. A son réveil, elle croit qu'il est son sauveur.