En 1840, les blancs sont en guerre contre les Indiens de Floride. Le lieutenant Tufts est envoyé auprès du Capitaine Wyatt pour le convaincre de participer à la lutte contre les contrebandiers blancs qui livrent des armes aux indiens.

En 1850, Surat Khan, un potentat des Indes, s'allie avec la Russie et attaque une garnison britannique. Le major Geoffrey Vickers en chemin vers l'Arabie où il doit acheter des chevaux, se trouve justement dans cette garnison.

Au 17ème siècle, le docteur Peter Blood vient en aide à un rebelle blessé pendant une révolte contre le roi d'Angleterre. Blood est condamné à être déporté. Il devient esclave en Jamaïque. Ses compétences lui confèrent une semi-liberté.

Roger a une dette envers Tom : paralysé par la peur, il l'a abandonné lors d'une mission de guerre en France en 1917. Après la guerre, il lui procure un emploi dans la banque de son père. Mais Tom, blessé, est devenu dépendant à la morphine.