Nick se rend chez ses parents dans sa ville natale avec sa femme Nora. Son père n'apprécie guère que Nick ne soit pas devenu médecin comme lui. Mais les compétences de Nick s'avèrent utiles lorsqu'un peintre est assassiné.
Malgré la menace d'une attaque des indiens, une diligence traverse l'Arizona, avec à son bord un médecin alcoolique, une prostituée, une femme enceinte, un vendeur de whisky, un banquier, un shérif et son prisonnier, accusé de meurtre.
Au 17ème siècle, le docteur Peter Blood vient en aide à un rebelle blessé pendant une révolte contre le roi d'Angleterre. Blood est condamné à être déporté. Il devient esclave en Jamaïque. Ses compétences lui confèrent une semi-liberté.
