Nick se rend chez ses parents dans sa ville natale avec sa femme Nora. Son père n'apprécie guère que Nick ne soit pas devenu médecin comme lui. Mais les compétences de Nick s'avèrent utiles lorsqu'un peintre est assassiné.

Pendant un vol de bétail, un fermier est assassiné. En l'absence du shérif, les habitants du coin forment une milice et se lance aux trousses des voleurs. Deux voyageurs de passage se joignent à la meute, mais à contre-coeur.

Bravant l'interdit qui frappe les siens, la gitane Esmeralda s'introduit illégalement à Paris. Elle espère défendre son peuple auprès du roi de France. Quasimodo, le sonneur de cloches de Notre-Dame, s'éprend de cette belle danseuse.