Un éleveur rentre chez lui en diligence. Ils sont quatre: le conducteur, un couple qui vient de se marier, et lui. Lorsqu'ils arrivent à un relais, ils tombent sur des bandits qui attendent une diligence postale et sont prêts à les liquider.

Deux jeunes trappeurs décident en 1832 d'aller vers l'Ouest. Ils se joignent à une expédition d'un capitaine français qui remonte le fleuve Missouri vers le Montana, dans l'espoir de commercer avec les indiens Pieds-noirs.

En 1840, les blancs sont en guerre contre les Indiens de Floride. Le lieutenant Tufts est envoyé auprès du Capitaine Wyatt pour le convaincre de participer à la lutte contre les contrebandiers blancs qui livrent des armes aux indiens.