A Paris, en 1880, Paul Gauguin est encore un financier aisé. Il vit dans le confort avec sa femme d'origine danoise, Mette, et leurs quatre enfants. La peinture n'est pour lui qu'un passe temps. Mais ses toiles et ses (...)esquisses s'attirent les félicitations de Pissaro. Gauguin comprend que son oeuvre doit passer avant tout le reste. Il quitte les affaires pour se consacrer uniquement à la peinture. La pauvreté succède à l'aisance. Mette et les enfants finissent par partir pour Copenhague. De son côté, Gauguin va au bout de son rêve en s'exilant à Tahiti, à l'autre bout du monde. (x)

Après plusieurs années d'absence Travis réapparaît. Son frère le croyait mort et s'est occupé de son fils depuis sa disparition. Travis part avec son fils pour retrouver Jane, sa femme, et mère de l'enfant.

Ivan a été prisonnier pendant plusieurs années dans un camp japonais. Il a tenu bon dans cette épreuve grâce à son rêve : revenir aux Etats-Unis et épouser la belle Maria au sein de la communauté yougoslave immigrée en Pennsylvanie.

Après avoir été violée dans une impasse, Catherine se suicide. Gérard, son frère, jure de la venger. C’est le début d’une grande dérive qui va l’amener à rencontrer divers personnages dans les bouges d’un port…

Frannie et Hank subissent l'usure de leur couple, au bout de 5 années de vie commune à Las Vegas. Ils se séparent, espérant vivre d'autres idylles.

Irena Gallier retrouve son frère après avoir été séparée de lui depuis l'enfance. Il lui apprend un terrible secret: si Irena fait l'amour avec un homme qui n'est pas de son sang, elle se transformera en panthère.

Tess est employée par la famille d'Urberville. Alec d'Uberville est amoureux d'elle. Il tente de la séduire et finit par la violer. Tess, découvrant sa grossesse, repart chez ses parents pour accoucher. Le bébé est mort-né.