Zorg, un ouvrier, voit sa vie chamboulée le jour où il rencontre Betty. Ils passent ensemble des nuits torrides, et Betty s'installe chez lui. Elle le pousse à changer de travail, certaine qu'il a un don pour l'écriture.

Après avoir été violée dans une impasse, Catherine se suicide. Gérard, son frère, jure de la venger. C’est le début d’une grande dérive qui va l’amener à rencontrer divers personnages dans les bouges d’un port…

Un cantatrice américaine se produit uniquement en direct, elle ne veut pas que sa voix soit gravée sur disque. Un jeune postier, fasciné par le chant de cette diva, pratique un enregistrement pirate qui se révèle de très bonne qualité.