Deux frères complètement stupides, Lloyd et Harry, veulent monter un élevage de lombrics. Pour l'instant, ils ont besoin d'argent et font des petits jobs. Un jour, Lloyd, chauffeur de limousine, remarque qu'une cliente a laissé une valise.

Frannie et Hank subissent l'usure de leur couple, au bout de 5 années de vie commune à Las Vegas. Ils se séparent, espérant vivre d'autres idylles.

Michael Dorsey est un comédien talentueux, mais il est dans une mauvaise passe: personne ne veut de lui. Il réussit à se faire engager dans une série télévisée, mais en étant déguisé en femme, et sans dévoiler sa véritable identité.

En 1949, le jeune Alec revient des Indes sur un cargo. Ce dernier fait naufrage, et Alec est sauvé par un étalon noir qui était à bord. Les deux se retrouvent sur une île déserte. Alec tente d'apprivoiser le bel animal. Une amitié naît.

Pendant une coupure d'électricité, un réparateur de câble voit passer une forme lumineuse au dessus de lui. A partir de ce moment, il devient obsédé par ce qu'il a vu et bizarrement aussi par une vision précise de l'image d'une montagne.

Harry est un professionnel de la filature et de l'écoute. C'est un homme froid et perfectionniste. Il est engagé pour surveiller un couple. Il acquiert un doute: son travail ne va-t-il pas servir à commettre un meurtre ?

Le docteur Frankenstein revient en Transylvanie, sur la terre de ses ancêtres. Là, il sombre à son tour dans la folie familiale, et tente de créer un être vivant à partir de cadavres. Mais son fidèle serviteur Igor se trompe de cerveau.