Neuf personnages principaux s'entre-croisent le temps d'une journée: un prédicateur, un présentateur télé, un flic, un petit génie, un ex-petit-génie, un homme mourant, une cocaïnomane désespérée...

Pendant une coupure d'électricité, un réparateur de câble voit passer une forme lumineuse au dessus de lui. A partir de ce moment, il devient obsédé par ce qu'il a vu et bizarrement aussi par une vision précise de l'image d'une montagne.

En 1936, les effets de la crise de 1929 se font encore sentir aux Etats-unis. Woody Guthrie, un jeune Texan chanteur, a du mal à nourrir sa femme et ses deux enfants. Un jour, il décide de tenter sa chance en Californie.