Dans les années 60, en pleine guerre froide entre les Etats-Unis et l'URSS, deux agents secrets ennemis, un américain et un russe, doivent coopérer pour contrer une organisation criminelle internationale.

Au début des années 80, Paul, un adolescent d'Allemagne de l'Est, a conclu un pacte particulier avec son ami Georg, sur le point de quitter la région : Paul pourra sortir avec la petite amie de Georg, mais devra lui rendre lorsque Georg reviendra.

A la mort de ses parents, Tom Sawyer part vivre chez sa tante Polly, dans le Mississippi. Avec Huckleberry Finn, il fait les quatre cents coups, jusqu'au jour où les deux garnements sont les témoins d'un violent règlement de comptes.

En 1942, les allemands envahissent l'URSS. Ils veulent notamment prendre Stalingrad, un haut lieu de l'industrie russe. Mais l'armée allemande rencontre une sévère résistance et se fait peu à peu massacrer devant la ville.