Un jeune professeur tombe amoureux d'une femme turque qui doit rentrer dans son pays natal. Pour la rejoindre, il traverse l'Europe dans une vieille voiture. Il prend en stop Julie, qui tombe amoureuse de lui.
En 1942, les allemands envahissent l'URSS. Ils veulent notamment prendre Stalingrad, un haut lieu de l'industrie russe. Mais l'armée allemande rencontre une sévère résistance et se fait peu à peu massacrer devant la ville.