Une écrivaine américaine est assassinée sur une petite île turque. Un inspecteur turc arrive d’Istanbul pour mener l'enquête. Son investigation se heurte à des résistances et dévoile des secrets de famille.
Un jeune professeur tombe amoureux d'une femme turque qui doit rentrer dans son pays natal. Pour la rejoindre, il traverse l'Europe dans une vieille voiture. Il prend en stop Julie, qui tombe amoureuse de lui.