Judith, qui travaille pour le ministère de l'intérieur britannique, veut oublier une rupture sentimentale douloureuse. Lors de vacances à la Barbade, elle s'éprend d'un soviétique séduisant. Mais cette relation est mal vue par sa hiérarchie.

Un milliardaire américain s'attaque à l'Union soviétique. Il engage Harry Palmer qui a quitté les services de contre-espionnage et est devenu détective. Palmer doit se rendre à Helsinki pour remettre un thermos à un vieil ami.

La nouvelle mission de l'agent Harry Palmer est de se rendre à Berlin, où il doit aider un dignitaire soviétique à passer à l'Ouest. Il prend comme identité celle d'un vendeur de lingerie fine. Dès son arrivée, il est pris en filature.

Sur une lointaine côte d’Afrique, le cruel sheikh maure Ali Mansour et le chef Viking Rolfe se disputent la mère des voix, une énorme cloche fondue à partir de l’or pillé par les croisés à Constantinople.

Les armées napoléoniennes entrent en Russie. Mais à Moscou, l'atmosphère reste enjouée. Natacha, une belle jeune femme, ne pensent qu'à ses amours, Pierre s'adonne à des beuveries de soldat et André est secrètement amoureux de Natacha.

Richard Sherman, publiciste, envoie femme et enfants en vacance pendant l'été. Il reste seul dans son appartement à New-York. C'est un mari fidèle, mais l'arrivée d'une charmante voisine va le mettre face à la tentation.

Huit professeurs travaillent sur une encyclopédie pour la fondation Totten, qui les presse désormais de finir leur ouvrage. L'un d'entre eux écrit un article consacré à l'argot, et rencontre une chanteuse de cabaret au vocabulaire fleuri.