Judith, qui travaille pour le ministère de l'intérieur britannique, veut oublier une rupture sentimentale douloureuse. Lors de vacances à la Barbade, elle s'éprend d'un soviétique séduisant. Mais cette relation est mal vue par sa hiérarchie.

Alors que l'Angleterre réprime encore l'homosexualité comme un crime, un jeune gay se suicide après avoir été victime d'un chantage. Un célèbre avocat, homosexuel refoulé, entreprend de retrouver les maîtres chanteurs.

En 1941, durant la seconde guerre mondiale, en Afrique du Nord, le capitaine Anson doit convoyer deux infirmières à Alexandrie. Durant le voyage en ambulance, il croise un officier isolé qui veut se joindre à lui.