En 1870, John Watson débarque de sa province à Londres pour y faire ses études. Il y rencontre Sherlock Holmes, qui immédiatement semble tout savoir de lui. Watson découvre le talent de Holmes pour résoudre des énigmes.

Henri II, roi vieillissant, veut régler sa succession entre ses trois fils, tous trois ayant une soif inextinguible de pouvoir. Le processus se déroule en présence d'Eléonore d'Aquitaine, l'épouse du roi, une femme intelligente et manipulatrice.

Alors que l'Angleterre réprime encore l'homosexualité comme un crime, un jeune gay se suicide après avoir été victime d'un chantage. Un célèbre avocat, homosexuel refoulé, entreprend de retrouver les maîtres chanteurs.

A la suite d’un règlement de comptes, un homme est tué. Une serveuse, Rose, détient un indice qui permettrait l’identification de l’assassin. Celui-ci, Pinkie Brown, décide de l’épouser pour l’empêcher de parler.