Jim, un policier, a eu un comportement inacceptable pendant un interrogatoire. Pour le sanctionner, on l'envoie effectuer une enquête dans le nord, dans une petite ville. Il doit attraper Danny Malden, accusé du meurtre d'une fillette.

Deux jeunes cow-boys acceptent de conduire un convoi de la communauté des mormons vers une vallée de l'Utah. Ils traversent déserts, terres indiennes et passages escarpés. En route, ils croisent des saltimbanques ivres et des bandits.

Après un braquage de banque, sept hors-la-loi s'enfuient dans le désert. Exténués, ils s'arrêtent dans une ville abandonnée. Un vieil homme et sa petite fille s'y trouvent. Les bandits sont persuadés que ce sont des chercheurs d'or.