Deux jeunes cow-boys acceptent de conduire un convoi de la communauté des mormons vers une vallée de l'Utah. Ils traversent déserts, terres indiennes et passages escarpés. En route, ils croisent des saltimbanques ivres et des bandits.

Avec la défaite de Custer à Little Big Horn, les colons se retrouvent face une rébellion indienne généralisée. Le capitaine Nathan Brittles, commandant d'un poste isolé, tente le tout pour le tout afin d'éviter que le sang coule.

Tom Dunson, grand propriétaire, convoie avec Matthew, son fils adoptif, 10 000 têtes de son bétail du Texas vers le Missouri. Pendant le voyage, la tension monte parmi les cow-boys, et la tyrannie de son père pousse Matthew à la rébellion.