Deux étudiants mettent en pratique ce qu'ils ont perçu d'une théorie de l'un de leurs professeurs: un être supérieur peut tuer un inférieur. Par jeu, ils étranglent un autre étudiant et le mettent dans un coffre qui sert de table lors d'une réception.

En 1888, Londres est la proie d'une série de meurtres sanglants. Au même moment, le mystérieux Mr. Slade s'installe dans une pension de famille.

Johnnie épouse Lina, une jeune et riche héritière qu'il a rencontrée dans un train. Lina est rapidement déçue par ce mari, qui, en plus d'être sans le sou, perd des fortunes au jeu. De plus, elle commence à se faire des idées sur lui.

Bravant l'interdit qui frappe les siens, la gitane Esmeralda s'introduit illégalement à Paris. Elle espère défendre son peuple auprès du roi de France. Quasimodo, le sonneur de cloches de Notre-Dame, s'éprend de cette belle danseuse.