Au début du 20ème siècle à Londres, le compositeur George Bone a tout pour devenir célèbre. Mais il a un sérieux problème : il est sujet à des périodes d'absence où il perd le contrôle de lui-même et ensuite, il ne se rappelle rien de ce qu'il a pu faire.

En 1888, Londres est la proie d'une série de meurtres sanglants. Au même moment, le mystérieux Mr. Slade s'installe dans une pension de famille.

Henry, un homme très riche, meurt subitement à 60 ans. Il se présente de lui-même aux portes des enfers. Satan, surpris, lui en demande la raison. Henry explique qu'il était un Don Juan invétéré et qu'il a rendu sa femme malheureuse.

Le roi d'Angleterre tente une audacieuse stratégie : amnistier tous les pirates, en échange de leur retour dans le droit chemin. Le pirate Morgan devient alors gouverneur de la Jamaïque. Pour son ami Haring, ce revirement est une traîtrise.