Près de Tombouctou, des djihadistes envahissent un village. Ils imposent leur vision de la religion, et organisent les comportements sociaux. Ils interdisent le foot, la pratique de la musique, organisent des mariages forcés, etc...

Vers 1900 en Suède, Alberti est le directeur d'un petit cirque minable qui donne des représentations au hasard des villes rencontrées. Le cirque arrive dans la ville où habite son ex-femme. Alberti est désormais avec une écuyère.