Trois soeurs vivent dans un manoir avec leur servante Anna. L'une des soeurs est gravement malade et mourante. Les trois autres femmes se relaient à son chevet et tentent de la soutenir dans cette épreuve terminale.

Vers 1900 en Suède, Alberti est le directeur d'un petit cirque minable qui donne des représentations au hasard des villes rencontrées. Le cirque arrive dans la ville où habite son ex-femme. Alberti est désormais avec une écuyère.