Carlo et ses amis ont désormais la quarantaine. Ils sont à des moments charnière de leur vie. L'enthousiasme professionnel a faibli, les passions amoureuses ont décliné, les couples se défont, se refont. Adriano sort de prison.

Un jeune garçon perd la vue lors d'un accident domestique. Ses parents sont obligés par la loi italienne de l'envoyer dans un institut spécialisé. Dans cet internat religieux, sa créativité artistique se heurte à une réglementation rigide.

Giulia, la compagne de Carlo, attend un bébé. Carlo ne ressent plus de passion pour sa femme, et alors qu'il rencontre une jeune et jolie étudiante, il se demande si il doit rester dans la monotonie du mariage ou céder à ses attirances.