Wallenberg, diplomate suédois, est envoyé à Budapest pendant la seconde guerre mondiale. Il avait pour mission de contribuer à sauver les juifs de Hongrie. Il délivrait des passeports temporaires et tentait d'éviter les déportations.

Monseigneur Flaherty fait partie du Vatican pendant la seconde guerre mondiale. Il se livre à des activités de résistance contre les nazis en venant au secours de prisonniers de guerre évadés. Les nazis veulent l'éliminer.

Mahler, malade, rentre d'une tournée épuisante des Etats-Unis. Dans le train qui le conduit vers l'Autriche, il se demande, désespéré, s'il ne va pas mourir bientôt. Il se remémore les étapes marquantes de sa vie.

Las d'être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse Nina, une de ses fans qui lui fait des avances passionnées. Mais Tchaikovski ne peut faire l'amour à sa femme, provoquant une situation dramatique.