Au 17ème siècle, l'abbé Grandier est une force de résistance face à l'autoritarisme religieux de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII. Une affaire de possession va être utilisée pour accuser Grandier de sorcellerie et pouvoir l'abattre.

Las d'être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse Nina, une de ses fans qui lui fait des avances passionnées. Mais Tchaikovski ne peut faire l'amour à sa femme, provoquant une situation dramatique.

Dans un train pour Londres, le mystérieux Docteur Schreck tire les tarots pour cinq voyageurs. Les cartes prédisent un sombre avenir pour chacun d'entre eux.