Rokuchan, un garçon un peu demeuré, se prend pour un conducteur de tramway. Il parcourt un bidonville et rencontre ses habitants, prostituées, trafiquants, marginaux confrontés à divers problèmes, folie, inceste, pauvreté...

Hanako, une jeune fille, travaille dans un bidonville d'Osaka, dans un centre médical clandestin, où des miséreux viennent vendre leur sang pour survivre. Deux autres jeunes, Tatsu et son ami d'enfance Takeshi, entrent dans un gang.