Un jeune gay fuit son pays natal, l'Iran, où il est persécuté. Il arrive au Mexique, à Veracruz, espérant monter dans un bateau pour l'Europe. Mais le temps passe et il y échoue. Il se lie avec la gérante d'un hôtel et un autre travailleur immigré.

En Iran, à Téhéran, différents personnages sont soumis dans leur vie quotidienne aux contraintes d'une société pilotée par des principes religieux liberticides. Une mère célibataire doit se prostituer pour survivre avec son enfant.

A Bad City, un dealer se paye des dettes d'un de ses clients en prenant la voiture de son fils Arash. Le dealer utilise la voiture pour ramener des prostituées. Un jour, il ramène une inconnue qui l'assassine. Arash récupère la voiture et la drogue.