Un jeune gay fuit son pays natal, l'Iran, où il est persécuté. Il arrive au Mexique, à Veracruz, espérant monter dans un bateau pour l'Europe. Mais le temps passe et il y échoue. Il se lie avec la gérante d'un hôtel et un autre travailleur immigré.

Rejeté par Hollywood, le réalisateur russe Eisenstein trouve refuge au Mexique, où il trouve l'inspiration pour tourner un film. Sur le plan personnel, il vit une période intense, découvrant le sexe avec son guide Palomino.