Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

En 2009, Mahmoud Ahmadinejad est réélu président de l'Iran. De jeunes iraniens contestent son élection et les manifestations s'enchaînent. Un groupe de manifestants poursuivi par des miliciens trouve refuge chez Ali, un homme taciturne.