Stephen Jarvis, le père d'un bébé tueur, tente de faire acquitter son enfant au tribunal. Le juge décide que tous les bébés monstres soient placés sur une île déserte. A la mort du juge, Stephen va sur l'île pour récupérer son enfant.

Le père du premier bébé tueur vient prévenir la famille Scott que leur bébé va lui aussi être un bébé mutant. Il a réuni un comité médical et leur propose un accouchement illégal afin que les autorités ne puissent pas éliminer le bébé.

Lenore Davis est sur le point d'accoucher de son deuxième enfant. Elle se rend à l'hôpital avec son mari. Elle sent que quelque chose ne va pas. Lorsque le bébé vient au monde, il se révèle être un monstre et tue l'équipe médicale.