Stephen Jarvis, le père d'un bébé tueur, tente de faire acquitter son enfant au tribunal. Le juge décide que tous les bébés monstres soient placés sur une île déserte. A la mort du juge, Stephen va sur l'île pour récupérer son enfant.

Lenore Davis est sur le point d'accoucher de son deuxième enfant. Elle se rend à l'hôpital avec son mari. Elle sent que quelque chose ne va pas. Lorsque le bébé vient au monde, il se révèle être un monstre et tue l'équipe médicale.