Le père du premier bébé tueur vient prévenir la famille Scott que leur bébé va lui aussi être un bébé mutant. Il a réuni un comité médical et leur propose un accouchement illégal afin que les autorités ne puissent pas éliminer le bébé.

A la fin du 19ème siècle, dans le Montana, Tom Logan s'installe avec sa petite bande de voleurs de chevaux près du ranch de David Braxton. Ce dernier engage un tueur à gages qui liquide un par un les hommes de Logan.