Un vieil avocat new-yorkais se rend en Allemagne, où il a vécu étant enfant. Fils d'un médecin juif, il s'était alors lié avec un adolescent issu de l'aristocratie, mais qui n'épousait cependant pas les thèses nazies, qu'il trouvait stupides.

Max a passé six ans derrière les barreaux. Libéré, il se rend à Pittsburgh pour ouvrir une station-service. Quant à Lion, il est resté cinq ans dans les Marines. Il veut rejoindre sa femme et rencontrer son enfant qu'il n'a jamais vu.

Needle-Park, c'est le "Parc de la Seringue", un lieu de rencontre pour les héroïnomanes new-yorkais. Dans cet univers, Helen rencontre Bobby. C'est le coup de foudre. Bobby est un camé et Helen va le devenir aussi.

Une ex-mannequin a chuté dans la drogue et la dépression. Elle s'est retirée dans un endroit isolé sur une plage. Elle reçoit la visite d'un ami photographe qui projette de faire un film sur elle. Ils font le point sur sa vie.