En 1951 à Hollywood, le metteur en scène David Merrill est accusé de communisme et se retrouve à ce titre sur la Liste Noire, susceptible donc de perdre son emploi et ses biens. Mais il refuse de donner des noms d'autres suspects.

1945, New-York fête la fin de la guerre. Jimmy, joueur de saxo jazz, rêve de célébrité. Il rencontre une chanteuse qui rêve elle aussi de devenir une star. Ils vont vivre un amour tumultueux et une ascension vers la gloire.

Une ex-mannequin a chuté dans la drogue et la dépression. Elle s'est retirée dans un endroit isolé sur une plage. Elle reçoit la visite d'un ami photographe qui projette de faire un film sur elle. Ils font le point sur sa vie.