Iremar travaille dans le milieu de la tauromachie au nord du Brésil. Il transporte des taureaux de ville en ville, et vit dans son camion avec trois personnes, dont Galega, une danseuse exotique, dont il aime préparer les costumes de scène.

Une méchante institutrice retraitée arrondit ses fins de mois en écrivant pour les illettrés à la Gare Centrale de Rio. Ana et son jeune fils font appel à elle pour retrouver le mari d'Ana. Mais Ana meurt. L'institutrice n'a guère envie d'aider l'enfant.