Clara, ancienne critique musicale, est désormais une vieille dame vivant dans un immeuble le long de la mer. Un promoteur immobilier veut s'emparer du lieu et rachète tous les appartements de l'immeuble. Mais Clara refuse de vendre.
Iremar travaille dans le milieu de la tauromachie au nord du Brésil. Il transporte des taureaux de ville en ville, et vit dans son camion avec trois personnes, dont Galega, une danseuse exotique, dont il aime préparer les costumes de scène.
Recife se situe sur la côte brésilienne. Les habitants de Setúbal, un quartier de la bourgeoisie moyenne, y vivent dans un calme relatif, jusqu'au jour où l'arrivée d'une société de sécurité privée va bouleverser les relations de voisinage.