Louis II de Bavière fut un monarque peu orthodoxe: il s'intéressait plus à l'art qu'à la politique, vouant une admiration sans borne à Wagner et il aimait plus les garçons que les filles. Sa cousine Sissi ne parvint pas à le convertir.

Daniel remplace un professeur absent pour quelques mois. Il aborde ses élèves sur un mode anti-conformiste. Daniel, vit toujours avec sa femme Monica, mais ils acceptent l'infidélité. Daniel tombe amoureux d'une de ses élèves, Vaniva.