A Paris en 1981, Max Baumstein découvre des photos qui le bouleversent. Le lendemain, il se rend à un rendez-vous qu'il devait honorer avec l'ambassadeur du Paraguay. Une fois devant l'ambassadeur, il le tue de deux balles de revolver.

Drogo, un jeune sous-lieutenant, est affecté dans une forteresse placée près d'une frontière dans le désert des Tartares. Tous guettent une invasion qui ne vient jamais. L'ennui les ronge.

Louis II de Bavière fut un monarque peu orthodoxe: il s'intéressait plus à l'art qu'à la politique, vouant une admiration sans borne à Wagner et il aimait plus les garçons que les filles. Sa cousine Sissi ne parvint pas à le convertir.

Sally est une chanteuse américaine qui se produit dans une boîte de nuit à Berlin au début des années 30, pendant la grande crise. Elle a loué une chambre à un anglais réservé qui écrit une thèse de philosophie. Elle tente de le séduire.

En 1933, Hitler cherche des appuis parmi les industriels de la Ruhr. Joachim, le patriarche de la famille Essenbeck, décide de mettre à la direction de ses industries un membre de sa famille plus proche de Hitler. Mais Joachim est assassiné.