Un architecte et une dessinatrice, tous deux mariés, prennent le même métro chaque jour pour aller travailler à New-York. Un jour, ils se croisent dans une librairie et échangent par mégarde leurs livres. Ils se retrouvent dans le métro.

Ruppert, un employé des télécommunications, veut devenir un roi du rire, comme son idole Langford, animateur d'un talk show télévisé. Ruppert voudrait se faire pistonner par Langford et tente de l'approcher par tous les moyens.

Jack La Motta, un homme brutal, caractériel, fit une brillante carrière dans la boxe et mena des combats mythiques notamment contre Cerdan et Robinson. Mais Jack vécut une paranoïa grandissante vis-à-vis de sa femme et son frère.

Cinq amis ouvriers sidérurgistes aiment à se retrouver au bar et à chasser le cerf ensemble. En 1968, trois d'entre eux vont faire la guerre au Vietnam. Deux ans plus tard, ils se retrouvent tous trois prisonniers dans un camp vietcong.

1945, New-York fête la fin de la guerre. Jimmy, joueur de saxo jazz, rêve de célébrité. Il rencontre une chanteuse qui rêve elle aussi de devenir une star. Ils vont vivre un amour tumultueux et une ascension vers la gloire.

En 1900, deux enfants naissent le même jour sur la propriété des Berlinghieri. L'un est le petit fils du propriétaire et l'autre fils de métayer. Leur destin restera lié pendant toute leur vie, qui connaîtra l'époque de la montée du fascisme.

Travis est un vétéran du Vietnam qui vit à New-York. Insomniaque, il prend un boulot de nuit: chauffeur de taxi. Il essaie de se rapprocher de la belle Betsy, mais c'est un échec. Il achète des armes à feu et s'entraîne au tir.

Ce deuxième épisode retrace l'ascension de Vito Corleone lorsqu'il était jeune, et aussi la reprise des affaires par son fils Michael après sa mort. Michael échappe de justesse à un attentat. Il soupçonne un autre chef de la mafia.

Charlie a le sens de l'honneur, de la famille et de la religion et il bénéficie donc du soutien chaleureux de son oncle mafieux. Mais Charlie est ami avec Johnny, une petite frappe, un irresponsable inconscient et criblé de dettes.