Jackie Condor tente de récupérer douze statuettes représentant le zodiac chinois qui ont été dérobées lors de la mise à sac de l'Ancien Palais d'Ete de Pékin pendant la seconde guerre de l'opium entre colons français et anglais.

Lu Chan est désormais accepté par le clan des Chen. Le grand maître du clan lui offre même sa fille en mariage. Mais de son côté, Fang Zijing n'a pas digéré sa défaite et rumine une vengeance sanglante.

Lu Chan est né avec une petite excroissance de peau sur le crâne, une sorte de petite corne. Si on frappe dessus, il devient une bête d'arts martiaux boosté par la colère. Mais son don crée aussi un déséquilibre intérieur qu'il doit soigner.

L'amant de Joey refuse de quitter sa femme pour elle. Désespérée, elle tente de se suicider. Elle est sauvée de peu, et apprend ensuite qu'elle est enceinte. Des phénomènes déroutants surviennent : elle a des visions.