Chance Wayne revient dans sa ville natale après avoir tenté de réussir dans le milieu du cinéma. Il est accompagné d'une ex-star de cinéma alcoolique. Il retrouve son ancien amour, Heavenly, la fille d'un politicien local.

Fille d'un célèbre chirurgien, Gabrielle entre dans les ordres à 21 ans. Elle devient soeur Luc dans un couvent de Bruges. Elle a bien du mal à accepter la règle d'obéissance absolue. Et la mère supérieure s'oppose à ses études médicales.

Archie, planteur de coton à la fortune déclinante, s'est mariée avec la jeune Meighan. Celle-ci a décidé de rester vierge jusqu'à 20 ans, et Archie bouille d'impatience. En plus, l'entreprise d'Archie est confrontée à une concurrence qui le ruine.

Un matin, on trouve dans une colline du Vermont le cadavre de Harry. Plusieurs habitants du coin se demandent si ils ne sont pas les responsables de sa mort: un chasseur pourrait lui avoir tiré dessus, une femme l'a frappé avec une bouteille, etc...

Au début du 20ème siècle, les paysans mexicains souffrent, car les riches propriétaires prennent toutes les terres. Un jour, Emiliano Zapata tue des soldats pour délivrer un paysan. Il devient le leader de la lutte contre le dictateur Porfirio Diaz.