Harry est le shérif vieillissant d'une petite ville du Tennessee. Il tombe amoureux d'une jeune femme, fille de trafiquants d'alcool. Il se retrouve dans une situation délicate quand arrive un agent d'état venu traquer les trafiquants d'alcool.

Virgil est un looser, un vrai de vrai. Chétif et myope, il ne trouve pas de travail et commet de petits vols. Il se fait arrêter pour un hold-up, et se retrouve en prison. Il tente de s'évader avec un pistolet en savon.

Archie, planteur de coton à la fortune déclinante, s'est mariée avec la jeune Meighan. Celle-ci a décidé de rester vierge jusqu'à 20 ans, et Archie bouille d'impatience. En plus, l'entreprise d'Archie est confrontée à une concurrence qui le ruine.