Deux amis, Leon et Felix, vont dans la maison de la mère de Felix, située au bord de la mer. Nadja, une jeune femme, s'y trouve déjà, visitée la nuit par son amant. Leon, écrivain, veut du calme pour pouvoir écrire, même s'il est en vacance.

Dans les années 2000, Georg, un allemand, fuit des forces fascistes. Réfugié en France, il se rend chez un écrivain, ayant accepté de lui porter des lettres. Mais l'écrivain s'est suicidé. Georg endosse son identité pour rallier le Mexique.

Un romancier allemand quitte l'Europe en 1936, pour fuir le nazisme. Accompagné de sa femme Lotte, il est bien accueilli par la bonne société brésilienne. Il visite le pays et commence l'écriture d'une nouvelle oeuvre.