Un père vieillissant vit seul avec sa fille. Craignant que celle-ci ne fasse le sacrifice de ne pas se marier pour ne pas l'abandonner à une totale solitude, il décide de lui trouver un jeune homme pour la marier.

Ayako vit seule avec sa mère depuis la mort de son père. Trois amis du défunt se mettent en tête de la marier. Mais Ayako préfère rester avec sa mère. Ils décident alors de remarier d'abord la mère.

Sasaki Kojiro veut parfaire sa réputation d'escrimeur en battant Miyamoto Musashi. Ce dernier a conscience que Sasaki est plus fort que lui. Sa mort étant probable, il repousse le combat de un an, et continue son chemin spirituel.

Takezo, en devenant samouraï, a pris pour nom Miyamoto Musashi. La nouvelle étape de sa formation consiste en une vie d'errance. A Ichijôji, il défie les élèves de l'école d'escrime de la ville. Mais ceux-ci préfèrent lui tendre une embuscade.

Takezo, en compagnie de son ami le plus proche, quitte son village pour rejoindre une armée en guerre. Leur camp perd, et il se réfugie avec son ami blessé chez une veuve et sa fille. Takezo est séduit par la veuve.