Nick et Charlie, deux flics de New-York, arrêtent un yakuza, et doivent le ramener au Japon pour qu'il soit jugé. Mais dés l'atterrissage, le yakuza s'évade. Nick, déjà soupçonné d'avoir touché des pots de vin, est accusé de l'avoir laissé s'enfuir.

Une mission de scientifiques japonais en Antarctique se retrouve dans des conditions climatiques si extrêmes qu'ils doivent rentrer et laisser sur place leurs chiens de traîneaux. Ils les attachent, pensant que la relève va bientôt arriver. Erreur...

Un industriel américain apprend que sa fille a été kidnappée par des yakusas, des gangsters japonais organisés en une redoutable mafia. Il demande à son ami Harry Kilmer, un connaisseur du Japon, de s'y rendre pour retrouver sa fille.

Musashi qui a tout sacrifié au perfectionnement de son art, et notamment son amour pour Otsu, décide de mettre un terme à son voyage initiatique. Le plan de son père spirituel, le moine Takuan, de le faire entrer comme (...)instructeur militaire dans la garde du Shogun échoue pourtant, Musashi ayant été discrédité après son duel sanglant à Ichijôji. Peu après, il est provoqué par Kojiro Sasaki, qui n'a d'autre ambition que de le vaincre pour devenir à son tour le meilleur escrimeur du Japon. (x)

Seijuro Yoshioka a été battu et humilié par Musashi. C'est alors au tour de son jeune frère, Denshichiro Yoshioka, de provoquer Musashi. Denshichiro est vaincu. L'école entière, une centaine d'hommes, donne alors (...)rendez-vous à Musashi dans les rizières d'Ichijôji. Un combat particulièrement meurtrier s'ensuit. Décimé, le dojo de Yoshioka disparaît avec sa renommée. Effaré par la violence qu'il engendre autour de lui, Musashi commence à douter de la finalité de son art. (x)