Musashi qui a tout sacrifié au perfectionnement de son art, et notamment son amour pour Otsu, décide de mettre un terme à son voyage initiatique. Le plan de son père spirituel, le moine Takuan, de le faire entrer comme (...)instructeur militaire dans la garde du Shogun échoue pourtant, Musashi ayant été discrédité après son duel sanglant à Ichijôji. Peu après, il est provoqué par Kojiro Sasaki, qui n'a d'autre ambition que de le vaincre pour devenir à son tour le meilleur escrimeur du Japon. (x)

Pendant que Musashi est parti à Nara prendre une leçon auprès du célèbre maître en arts martiaux Sekishusai Yagyu, à Kyoto, c'est l'effervescence au dojo de Yoshioka : le maître Seijuro Yoshioka est à l'entraînement dans (...)la perspective de duel avec Musashi. Ses disciples ayant été ridiculisés par l'art atypique et intuitif de ce dernier, Seijuro n'a pas d'autre choix s'il veut sauver la réputation ancestrale de son école. (x)

Le directeur d'une usine, en conflit avec les administrateurs, décide de racheter plus de la moitié des actions, hypothéquant tous ses biens. Au même moment, il apprend que le fils de son chauffeur vient d'être kidnappé, et une forte rançon exigée.

Le fougueux Takezo Shinmen a été rebaptisé Musashi Miyamoto par Terumasa Ikeda, le nouveau seigneur du fief. Ce dernier comptait s'attacher ses services, mais Musashi choisit pour l'instant la liberté : il veut parcourir (...)le monde, en simple vagabond, pour perfectionner son art auprès des meilleurs escrimeurs du Japon. Il visite d'abord le fameux dojo des Yoshioka, à Kyoto. En l'absence du maître Seijuro Yoshioka, il est reçu par un groupe de disciples qui le toisent ouvertement. Pourtant, la force surhumaine de Musashi les met en émoi. Musashi se rend ensuite chez les moines lanciers du temple Hozoin, dont la suffisance n'a d'égal que l'arrogance des Yoshioka. Il affronte leur champion réputé invincible... Subjugué par la force de Musashi, l'abbé supérieur du Hozoin va se servir de lui à son insu pour éliminer une bande de hors-la-loi qui sème la terreur à Nara. (x)

Octobre 1600 : vainqueur à Sekigahara des alliés des Toyotomi, Ieyasu Tokugawa achève l'unification du pays et en devient le maître incontesté. Le Japon retrouve une paix durable après plusieurs décennies de guerres (...)civiles. Le jeune Takezo Shinmen qui était entré au service des Toyotomi est poursuivi par les nouvelles autorités de son fief, à Miyamoto, son village natal. Mais celles-ci échouent à l'arrêter : Takezo est une force de la nature qui repousse ses adversaires avec une violence inouïe. Seul Takuan, le moine du village, réussit à le convaincre de se rendre ; il le prend sous sa protection avec l'idée d'en faire un samouraï, un homme qui excelle également dans la voie des armes et dans la voie des arts. Takezo étudie pendant trois années dans une chambre du château de Himeji. Ce sera pour lui la chambre de l'éveil à la connaissance. (x)

En 1949, le policier Murakami se fait voler son arme de service. Atterré par l'usage qui pourrait être fait de son arme, il songe à démissionner. Mais son supérieur l'invite à enquêter pour la retrouver. Un hold-up est commis avec son arme.