Blaze est le serviteur souffre-douleur du ministre espagnol don Salluste. Ce dernier désire se venger de la reine d'Espagne qui a obtenu son exil et il concocte une machination diabolique. La reine d'Espagne est amoureuse de Blaze, qu'elle croit noble.

Jeff Tracy, le fils de Django, recherche l'assassin de son père dont il ne connaît que le nom : Thompson. Au cours de sa recherche, il se joint à un certain Logan pour débarrasser une ville terrorisée par la bande du (...)tyrannique Clay. Tracy, découvre que le chef des bandits est l'homme qu'il recherche. Mais un ancien ami de son père, le révérend Fleming, un ex pistolero, intervint : Jeff laissera-t-il la justice punir le meurtre ? (x)

En 1925, Mario s'installe à Florence près du domicile de sa fiancée. Le voisinage est partagé entre fascistes et antifascistes, mais la cohabitation se passe bien, jusqu'au jour où le boucher se fait tabasser par les fascistes.