Blaze est le serviteur souffre-douleur du ministre espagnol don Salluste. Ce dernier désire se venger de la reine d'Espagne qui a obtenu son exil et il concocte une machination diabolique. La reine d'Espagne est amoureuse de Blaze, qu'elle croit noble.

Pendant la guerre civile mexicaine, Yoladf, un suédois, fait le commerce de fusils qu'il vend aux plus offrants. Il croise la route de Vasco. Ce simple cireur de bottes vient massacrer la population d'un village sur ordre du général Mongo.