En 1997 au Brésil, Nascimento est capitaine du bataillon des opérations spéciales de la police, le BOPE. Pour la venue du Pape à Rio de Janeiro, il est chargé de juguler la menace venant des dealers armés d'une dangereuse favela.

Une méchante institutrice retraitée arrondit ses fins de mois en écrivant pour les illettrés à la Gare Centrale de Rio. Ana et son jeune fils font appel à elle pour retrouver le mari d'Ana. Mais Ana meurt. L'institutrice n'a guère envie d'aider l'enfant.