L'inspecteur de police Kuno tisse des liens avec la mafia. Son seul ami, Hirotani, est d'ailleurs un gangster notoire. Hirotani est en difficulté, car il vient de perdre un appui politique important, et un autre gang lui fait de l'ombre.

Hirono est libéré après avoir effectué une peine de prison pour meurtre d'un yakuza. Il retrouve ses amis gangsters, qui font désormais partie du clan Yamamori. Hirono est chargé d'assassiner le chef d'un autre clan.

Okita est allé en prison après avoir voulu régler son compte à un caïd local. A sa sortie de prison, il veut prendre sa place dans la pègre et, pour atteindre ses objectifs, ne recule devant aucune violence.